ברוכים הבאים ל FBFamily   

פעילות הפמילי אופיס קיימת לצורך בדיקה ומעקב אחר השקעותיהם של הלקוחות, תוך אלוקציית נכסים באפיקים השונים, גיוון השקעות, במטרה לשפר את ביצועי הנכסים. 
ל- FB קשר עם גופיים פיננסים ותיקים בשוק ההון וקשר עם בתי השקעות בוטיק וכן בתי השקעות מהשורה הראשונה.
 

בחירת 

ההשקעות

ניהול תיק השקעות בוטיק

ניהול צמוד אישי (ע"י מנכ"ל החברה)

כל תיק השקעות נתפר באופן פרטי  אינדיבידואלי, לאחר פגישה אישית עם הלקוח על  פי צרכיו והעדפותיו. מנהל התיק בפועל הוא הגורם  שנמצא בקשר רציף עם הלקוח. בניהול תיק "בוטיק" באים לידי ביטוי היתרונות של גמישות ויעילות אל מול בתי השקעות גדולים המטפלים באלפי תיקים במקביל ולא תמיד מצליחים לבצע  פעולות עבור כל הלקוחות בזמן קצר.

פעילות ניהול תיק השקעות מתבצע בחברת אימפקט ניהול תיקים.

השתלמות, גמל, תיקון 190

עולם ההשקעות הפנסיוניות רחב ומאפשר גם השקעות נזילות.

אנחנו בודקים ומציעים השקעות פנסיוניות במוצרים ושירותים של חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל דוגמת קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול גמל אישי – IRA קופות גמל, גמל להשקעה, תיקון 190.

ניהול תיק השקעות אלטרנטיבי

ניתן לנהל תיק השקעות אצל אחד השותפים שלנו תוך כדי ליווי ובחירת אופן הניהול המתאים  ביותר ללקוח.

גמל להשקעה

מוצר השקעה יחסית חדש המשלב נזילות ואופציה לפנסיה עם הטבות מס.

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון היא המתחרה של עולם ניהול התיקים או קרנות נאמנות. במקרה זה הכסף מנוהל על ידי חברות ביטוח, בדומה לקופות גמל וקרנות השתלמות. אחד היתרונות הוא האפשרות שיש לחברות ביטוח לרכוש נכסים לא סחירים. (נדל"ן , השקעות אלטרנטיביות)  יתרון נוסף הוא פירסום תשואות העבר (ראה בסקירות למטה פירסום תשואות) בניגוד לחברות ניהול תיקים שלא מפרסמות תשואות.

 

השותפים שלנו

הנהלת החברה

מנכ"ל החברה, דוד בראמי, מנהל תיקי השקעות, סוכן ביטוח פנסיוני, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ובעל תואר שני במנהל עסקים. צבר ניסיון של למעלה מ-25 שנה בשוק ההון והבנקאות הפרטית בישראל.

david@fbfamily.net, 054-4375551 

 
Gradient

חדשות וסקירות

ביזפורטל 21/01/2021

פוליסות חיסכון עשו תשואה ממוצעת של 5.4%  ב 2020

הפניקס/אקסלנס עשו 7.03%

סקירת שוק שנה 2020

 

תנו לנו לחזור אליכם

Back to Top

BACK TO TOP

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn
  • Twitter
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now